近日，中國(guó)銀行作為結(jié)算交割行、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼賬簿管理人及貨幣交叉互換交易行，協(xié)助韓國(guó)進(jìn)出口銀行首次發(fā)行港元“云吞債”。

“云吞債”指由國(guó)際多邊機(jī)構(gòu)、政策性機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)及企業(yè)在香港離岸市場(chǎng)發(fā)行的以港元計(jì)價(jià)的公募債券，募集資金用于滿足機(jī)構(gòu)對(duì)港元資金需求，有助于豐富香港離岸債券市場(chǎng)品種。本次債券評(píng)級(jí)為穆迪Aa2、標(biāo)普AA及惠譽(yù)AA-，發(fā)行規(guī)模為3年期24億元，定價(jià)2.969%，簿記建檔峰值訂單規(guī)模達(dá)87億港元，訂單倍數(shù)高達(dá)3.625倍，創(chuàng)“云吞債”發(fā)行倍數(shù)新高。

本次發(fā)行的債券是全球首筆由主權(quán)國(guó)家政策性金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的“云吞債”。中國(guó)銀行首爾分行、中銀香港密切聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)債券發(fā)行高效落地，進(jìn)一步展現(xiàn)了中國(guó)銀行在跨境金融服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)銀行將繼續(xù)發(fā)揮全球化網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為客戶提供更加多元化、專業(yè)化的金融支持，助力共享亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新機(jī)遇。

來(lái)源：中國(guó)銀行首爾分行 中銀香港