6月4日，華菱鋼鐵發(fā)布了關(guān)于華菱漣鋼及引進(jìn)外部投資者向電磁材料公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告（以下簡稱“公告”）。

公告內(nèi)容顯示，為加快推進(jìn)湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“該公司”或“華菱鋼鐵”）硅鋼項目建設(shè)，進(jìn)一步充實資本金來源，增強(qiáng)資金保障，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提升該公司核心競爭力，經(jīng)華菱鋼鐵第八屆董事會第二十九次會議審議，同意硅鋼項目建設(shè)主體湖南漣鋼電磁材料有限公司（以下簡稱“電磁材料公司”）委托湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（以下簡稱“湖南省聯(lián)交所”）以公開征集方式引入外部投資者現(xiàn)金增資不超過15億元。

經(jīng)湖南省聯(lián)交所履行掛牌增資、遴選程序，最終確定了建信金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、婁底市興婁產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）為參與本次增資的5家投資者，合計增資15億元。增資價格以電磁材料公司2024年9月30日經(jīng)評估的股東全部權(quán)益98,027.49萬元為定價依據(jù)，經(jīng)在湖南省聯(lián)交所遴選和競爭性談判，增資價格確定為1元/注冊資本。

同時，為保證對電磁材料公司的控制權(quán)，該公司子公司湖南華菱漣源鋼鐵有限公司（以下簡稱“華菱漣鋼”）按同等價格（1元/注冊資本）對電磁材料公司現(xiàn)金增資9.5億元，并以0對價收購漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“漣鋼集團(tuán)”）所持電磁材料公司的未實繳股權(quán)4.75億元。

上述交易完成后，電磁材料公司的注冊資本金將由目前的20.50億元提高至45億元，其中華菱漣鋼持股55%、漣鋼集團(tuán)持股11.67%、5家投資者合計持股33.33%，華菱漣鋼仍保持控股地位。

背景資料

在此之前，華菱鋼鐵于5月20日披露接待公告。

在活動中，面對“2024年硅鋼基料的產(chǎn)銷量？硅鋼項目的進(jìn)展及未來規(guī)劃？”這一問題，華菱鋼鐵曾作出回復(fù)：公司在硅鋼領(lǐng)域積累了成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗與理論基礎(chǔ)，并與下游主要客戶達(dá)成了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為國內(nèi)最大的硅鋼基料供應(yīng)商，2024年硅鋼基料產(chǎn)銷量約180萬噸。硅鋼一期一步無取向硅鋼20萬噸已于2024年達(dá)產(chǎn)并實現(xiàn)滿產(chǎn)，并于今年一季度通過新能源汽車頭部企業(yè)認(rèn)證，實現(xiàn)了批量供貨，助力電磁材料公司生產(chǎn)經(jīng)營同比向好。2025年，電磁材料公司將進(jìn)一步推動產(chǎn)能釋放，4 月初，10萬噸取向硅鋼剛剛投產(chǎn)，進(jìn)入調(diào)試和試生產(chǎn)階段，并推進(jìn)產(chǎn)品認(rèn)證工作；2025年8月，第二個20萬噸無取向硅鋼將投產(chǎn)，到2025年末電磁材料公司將形成40萬噸無取向硅鋼和 10萬噸取向硅鋼的生產(chǎn)能力。