眾所周知，印度是僅次于中國(guó)的全球第二大粗鋼生產(chǎn)國(guó)，這意味著印度的耐材市場(chǎng)也僅次于中國(guó)。而且，印度從國(guó)家層面制訂了2030年粗鋼產(chǎn)能達(dá)3億噸的目標(biāo)，要知道2023年印度的粗鋼產(chǎn)量只有1.402億噸，這一龐大目標(biāo)進(jìn)一步強(qiáng)化了印度耐材市場(chǎng)的巨大增長(zhǎng)潛力。

正是看到了前途光明的耐材市場(chǎng)，眾多跨國(guó)耐材巨頭紛紛進(jìn)駐印度市場(chǎng)，強(qiáng)化印度在全球市場(chǎng)中的地位?？焖俅蜷_市場(chǎng)的有效手段就是收購(gòu)當(dāng)?shù)仡^部企業(yè)，而包括奧鎂、維蘇威、凱得力、黑崎播磨等眾多國(guó)際巨頭也是這么做的，本文將梳理當(dāng)前印度耐材市場(chǎng)的頭部企業(yè)，讓大家對(duì)當(dāng)前印度整體耐材市場(chǎng)的狀況有個(gè)清楚的認(rèn)知。印度的耐火材料行業(yè)主要由10-12家大公司主導(dǎo)，但是，隨著并購(gòu)的逐步深入，頭部企業(yè)數(shù)量顯著減少，并且逐漸被國(guó)際巨頭占據(jù)，頭部的本土企業(yè)越來越少。塔塔耐火曾是印度排名第一的耐材企業(yè)，2011年日本黑崎播磨收購(gòu)了該公司51%的股份，正式將該公司變成了外資控股企業(yè)。奧鎂集團(tuán)作為全球最大的耐材企業(yè)，絕對(duì)是耐材行業(yè)的收購(gòu)先鋒，動(dòng)作非常頻繁，印度市場(chǎng)更是如此。奧鎂收購(gòu)了印度Orient耐火69.6%的股份，收購(gòu)了Clasil 53.7%的股份，并將兩家公司與奧鎂在印度的全資子公司進(jìn)行了整合，成立了全新的奧鎂印度公司。此外，奧鎂還收購(gòu)了印度第二大耐材企業(yè)DBRL，這家企業(yè)是由原印度排名第三的OCL和排名第四的Dalmia整合而來。2022年10月，奧鎂又收購(gòu)了印度排名第十的Hi-Tech耐材業(yè)務(wù)。一路收購(gòu)下來，奧鎂印度的產(chǎn)能達(dá)到了50萬噸，產(chǎn)量達(dá)到了35萬噸，目前穩(wěn)坐印度頭把交椅。凱得力作為全球排名第三的耐材企業(yè)，是進(jìn)駐印度比較早的企業(yè)，收購(gòu)了印度老牌耐材企業(yè)ACE。IFGL耐火原印度排名第六的耐材頭部企業(yè)，日本黑崎播磨曾持有15.5%的股份，不過2023年8月黑崎播磨將這部分股份出售給了印度本土資本BFSPL，至此，印度IFGL耐火重新回歸印度本土企業(yè)懷抱。維蘇威全球第二大耐材企業(yè)，也是通過收購(gòu)Gujarat和Andhra Pradesh進(jìn)入印度市場(chǎng)。盤點(diǎn)到這，原印度前十大耐材企業(yè)僅剩IFGL、Maithan Ceramic和CUMI3家尚未被外資企業(yè)收購(gòu)。據(jù)印度咨詢機(jī)構(gòu)研究顯示，2021年印度耐材市場(chǎng)的規(guī)模約1000億盧比，并且，印度耐材市場(chǎng)將保持每年8-10%的增速，也就是說2022年，印度的耐材市場(chǎng)規(guī)模大致在1100億盧比。下面將基于該市場(chǎng)規(guī)模，按照各企業(yè)的銷售額進(jìn)行市場(chǎng)占有率的統(tǒng)計(jì)，僅供大家參考。

從上圖不難看出，印度TOP5耐材企業(yè)除了剛剛回歸的IFGL以外，均是外資或有外資背景的企業(yè)，100%的印度本土耐材企業(yè)僅剩排名第三的IFGL了，而且，TOP5的集中度高達(dá)70%，外資耐材企業(yè)占據(jù)58%的市場(chǎng)，已經(jīng)基本形成了壟斷市場(chǎng)，剩余100余家中小型耐材企業(yè)僅占30%的市場(chǎng)份額?？傊?，印度耐材市場(chǎng)潛力巨大，但競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，巨頭壟斷的情況下，留給其它企業(yè)的機(jī)會(huì)不多了，看好印度市場(chǎng)的要抓緊跑步入場(chǎng)了。